Salesforce開発の基礎編4

trailhead.salesforce.com

• 適切な自動化ツールを選択する
  • 「Salesforce フロー」（製品名）には「プロセスビルダー」と「フロービルダー」の二つがある。
    • プロセスビルダー: レコード作成/更新/プラットフォームイベント発生で起動。バックグラウンドで関連レコードの操作やメール送信、他タスクのスケジュールなどができる。
      • レコードの更新やフェーズなどが更新に付随してデータを更新する場合、上記イベント起因でタスクを作成する場合
    • フロービルダー: ユーザのボタン操作や、レコードの作成/更新、プラットフォームイベント発生時、定期実行などで起動。画面操作などでウィザードを作ったり、プロセスビルダーの様にレコード操作などいろいろできる。
      • 入力ウィザードが欲しい場合、レコードの更新やフェーズなどが更新に付随してデータを更新する場合、上記イベント起因でタスクを作成する場合
  • 両ビルダーの機能は Apex コードで機能追加できる。
• プロセスビルダーを使用してシンプルなビジネスプロセスを自動化する
  プロセスビルダーを実際に使ってみるハンズオン。プロセスビルダーの画面の使い方などを説明しています。
  因みに画像は答えじゃないので、移されても課題を解ける保証しません
  
  
  
  
• Flow Builder でユーザをガイドしてビジネスプロセスを進める
  こっちは Flow Builder のチュートリアルハンズオン。
  
  
  
  
  
  
• 承認でレコードが承認される方法をカスタマイズする
  初めて言及される承認プロセスのカスタマイズ。これは Salesforce フローではない。
  
  
  こんな感じで進めていけばいい。
  ただしこの文言には注意

Before You Start In the Account object, check the Type field’s picklist values for Prospect, Customer, and Pending. Add any of these values that are missing.